Esta sección describe la configuración antes de empezar a trabajar con solicitudes. Primero debe activar el módulo. Después podrá realizar la configuración necesaria mediante las opciones "Tipo de solicitud" y "Flujos de trabajo", disponibles en "Gestión".
ÍNDICE
Gestión del flujo de trabajo
Un flujo de trabajo define los estados de cómo se deben procesar las solicitudes con reglas. Puede tener más de un flujo de trabajo. Por defecto, neoCatalog crea un flujo de trabajo incrustado con estados predefinidos:
Por hacer > Aceptados > Comenzado > Acabado > Verificado.
Para crear su propio flujo de trabajo, haga clic en el botón "+" de la izquierda. Se crea un nuevo flujo de trabajo sin título con estados predeterminados.
Puede modificar el nuevo flujo de trabajo:
- Nombre: Los flujos de trabajo se ordenan por nombre.
- Descripción: Añade una explicación o texto descriptivo al flujo de trabajo.
- Estado por defecto: El estado por defecto se utiliza al crear las solicitudes, que fijará la solicitud en el estado seleccionado (por ejemplo: Un estado cambiado a Aceptado hará que la nueva petición comience en ese estado).
- Exclusividad: El flujo de trabajo puede ser exclusivo para usuarios o grupos seleccionados. Más adelante en las notificaciones denominadas "equipo".
Estados y acciones
Cada estado se puede modificar en el nombre, la descripción, el tipo de estado, el color del estado y la acción. La posición del estado se puede cambiar arrastrándolo y soltándolo en la lista.
- Añadir nuevo estado: Al añadir un nuevo estado se ampliarán las reglas del flujo de trabajo. Puede añadir un nuevo nombre, descripción, tipo de estado, color de estado y acción.
- Tipo de estado: Las solicitudes pasarán por las siguientes etapas: NO INICIADO > ACEPTADO > INICIADO > HECHO > VERIFICADO. El flujo de trabajo sigue una secuencia estricta desde NO INICIADO hasta VERIFICADO. Una vez que una solicitud llega al estado INICIADO, queda bloqueada para modificaciones.
- Acción: Regla que se aplica cuando llega una solicitud o se pasa al estado. Puede establecer:
- Ninguno
- Notificar al cliente
- Notificar al equipo (usuario o grupo con categoría de cliente o usuario)
- Notificar otros correos electrónicos
- Archivar
- Imprimir con preajuste
- Cambiar el estado del diseño
- La acción "Imprimir con preajuste" requiere un preajuste de impresión con un destino activo "Enviar a neoStampa" o "Guardar en servidor".
- Archivar: La opción de archivar o desarchivar estados, incluidas las solicitudes, con la posibilidad de mostrar los estados archivados.
- Después de cualquier modificación sobre un estado, pulse Guardar para conservar los cambios en el flujo de trabajo.
Gestión del tipo de solicitud
Los tipos de solicitud se utilizan cuando se trabaja con solicitudes del servidor neoCatalog. Es necesario crear tipos para poder crear solicitudes, donde varios metros pueden ser lo que hay que imprimir. Los tipos pueden tener diferentes significados.
Vaya a "Gestión" y seleccione "Tipos de solicitud" en "Utilidades". En la siguiente ventana, a la izquierda de la página, puede buscar, seleccionar, editar o añadir una nueva solicitud con el botón '+'. Si abre o crea una nueva solicitud, en el centro de la página verá la tabla con los campos Título, Descripción y Flujo de trabajo que se deben rellenar. Una vez guardado y con el botón 'Establecer como predeterminado', el tipo de solicitud seleccionado se utilizará como tipo predeterminado para las solicitudes.
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