Usando el nombre de usuario y contraseña de neoCatalog puede acceder y ver las peticiones en cada navegador web desde la pestaña Peticiones. Esta página es opcional y un Administrador de su neoCatalog debe activarla.
ÍNDICE
Página de solicitud de pedidos
La página de Solicitudes tiene seleccionado el flujo de trabajo por defecto al abrir la pestaña Solicitudes, que le muestra las tarjetas de pedido de las solicitudes en diferentes columnas de estado. Puede cambiar entre flujos de trabajo si existen. En la parte inferior de cada columna, puede ver el número de solicitudes y desplazarse arriba/abajo e izquierda/derecha. Utilizando el código de solicitud puede buscar pedidos en los campos de búsqueda. Además, puede ordenar utilizando los tipos de ordenación dados (igual que para la ordenación del diseño) y mostrar/ocultar las solicitudes archivadas.
La tarjeta de solicitud de la columna muestra la siguiente información:
- Prioridad (baja, media, alta)
- Nombre de la solicitud
- ID de la solicitud - Tipo de solicitud
- Fecha de creación
- Fecha de vencimiento
- Cliente
- Tipo de tejido
- Duplicado asociado
- Ver/Ocultar la vista previa y el nombre del artículo solicitado
- Comentarios
Al hacer clic en el ID de la solicitud, se abrirá el formulario de solicitud. Aquí podrá ver los datos y elementos solicitados, así como las opciones de compartir y exportar.
- El nombre del cliente puede ocultarse y sólo se utilizará el ID de cliente para los usuarios sin privilegios de usuario para ver la información de Ventas.
- Las opciones de compartir y exportar se basan en los privilegios del usuario para Compartir y Exportar.
Historial de eventos
Desde la opción Ver > Historial de eventos puede ver el ciclo de vida completo de una orden que se encuentra en estado de tramitación con los datos de fecha, usuario y acción.
Códigos de solicitud de salida
neoCatalog utiliza la función Peticiones para realizar un seguimiento de los archivos de salida, exportados desde laopción de impresión o que se enviaron por correo. Las salidas se referirán a códigos de solicitud creados automáticamente con los títulos de solicitud "QuickPrint DesignName - ColorwayName" y"PDF DesignName - ColorwayName".
Quién puede crear y consultar Pedidos
Cuando se trata de gestionar pedidos, los usuarios y los clientes son actores clave que determinan la forma en que las personas interactúan con el sistema. A medida que las personas utilizan la plataforma para realizar el seguimiento y gestionar las solicitudes, es fundamental comprender las diferencias entre usuarios y clientes. En el contexto de las órdenes de solicitud, los términos "usuario" y "cliente" suelen referirse a diferentes funciones o categorías de personas que interactúan con un sistema. A continuación, explicamos qué pueden hacer los usuarios y los clientes, destacando sus acciones y funciones específicas en el contexto de la gestión de las órdenes de solicitud.
- Un "usuario" es un término genérico que puede referirse a cualquier persona con acceso al sistema, incluyendo tanto clientes como personal interno (como diseñadores, administradores o personal de soporte). Los usuarios, en función de sus funciones y permisos, pueden tener diversas capacidades relacionadas con la solicitud de pedidos. Algunas acciones comunes de los usuarios pueden ser
- Ver solicitudes: Los usuarios normalmente pueden ver una lista de solicitudes, ver su estado y acceder a los detalles de cada solicitud.
- Editar solicitudes: Los usuarios pueden tener la capacidad de editar ciertos aspectos de una solicitud, como actualizar información, cambiar estados o añadir comentarios.
- Añadir o editar elementos: Los usuarios pueden añadir nuevos artículos a una solicitud o modificar artículos existentes, especificando detalles como diseño, color, cantidad, etc.
- Navegación por el flujo de trabajo: Los usuarios podrían navegar por diferentes etapas o pestañas del flujo de trabajo para gestionar las solicitudes en varios estados (por ejemplo, "Por hacer", "En curso", "Completada").
- En el contexto de los pedidos de solicitud, un "cliente" suele referirse a una entidad o individuo externo que ha realizado una solicitud de un producto o servicio. Los clientes suelen tener acceso y permisos más limitados que los usuarios internos. Las acciones de los clientes pueden incluir:
- Realizar solicitudes: Los clientes pueden iniciar nuevas solicitudes, especificando detalles como el tipo de pedido, la cantidad, las preferencias de diseño, etc.
- Ver sus solicitudes: Los clientes normalmente pueden ver el estado y los detalles de sus propias solicitudes.
- Edición limitada: Dependiendo del sistema, los clientes pueden editar ciertos aspectos de sus propias solicitudes, como añadir comentarios o actualizar campos específicos.
- Seguimiento del progreso: Los clientes podrían ser capaces de seguir el progreso de sus solicitudes a través de diferentes etapas del flujo de trabajo.
Es importante tener en cuenta que las acciones específicas disponibles para usuarios y clientes pueden variar en función del diseño y la configuración del sistema. Los niveles de acceso, los permisos y la disponibilidad de las funciones suelen gestionarse mediante la configuración de permisos en la aplicación para garantizar la seguridad y el control adecuado de los datos.
Crear solicitudes
Con el botón ' Exportar ', puede crear Solicitudes desde la Vista de Diseños y Colorways de neoCatalog. Seleccione su diseño o diseños con selecciones múltiples y seleccione el Tipo de Solicitud. Recuerde tener creados los flujos de trabajo y los tipos de solicitud en Administración antes de empezar.
Accederá al formulario de solicitud de pedido. En la barra superior verá el estado en el que se encuentra el pedido. El tipo de solicitud, el creador, el código de solicitud y la fecha se incrustan automáticamente. Puede introducir y/o editar:
- Datos de la solicitud: nombre, cliente, tipo, creador, prioridad, comentarios
- Solicitar elementos: quitar/añadir/descargar diseño y colorway, seleccionar tejido y métodos de acabado añadir cantidad o tamaño, comentarios
- Junto a cada artículo tiene la opción de descargar el archivo de diseño o eliminar el artículo del pedido.
Después de cualquier modificación, pulse Guardar.
De lo contrario, puede crear una orden vacía desde la Página de Solicitud con el botón '+ Solicitud' y luego seleccionar el tipo de solicitud. Se abrirá la ventana de solicitud donde podrá añadir datos y artículos.
Añadir artículos
Continúe con la sección de elementos. Ahora puede añadir más elementos o modificar los ya seleccionados. Puede tener más artículos en el mismo pedido. Pulse en Añadir artículo para añadir los contenidos necesarios para más pedidos de muestra.
- Haga clic en los campos y podrá añadir el código/nombre del diseño. Tomará el colorway por defecto automáticamente.
- Introduzca la cantidad/tamaño del pedido y seleccione, si existe, el tipo de tejido y el método de acabado.
- En los comentarios, puede añadir notas opcionales que puedan ser útiles para su solicitud.
Después de cualquier modificación, pulse Guardar.
Archivos adjuntos
Desde la opción 'Anexos' a través del botón 'Ver' del menú inferior, puede añadir archivos y documentos opcionales que sean útiles para su solicitud. Haga clic en "Añadir anexo...". Seleccione su archivo y cárguelo. Una vez cargado, desde el mismo menú puede añadir más archivos adjuntos, descargarlos o eliminarlos.
Dividir pedidos
Si ha creado un pedido con varios artículos, puede dividirlo en dos pedidos individuales. Simplemente seleccione los artículos que desea dividir en un nuevo pedido y haga clic en el botón "Dividir". Esto creará un segundo pedido con un nuevo código de solicitud, pero utilizando el mismo título anotado con "dividir".
Duplicar pedido a otro flujo de trabajo
Puede duplicar un pedido existente de un flujo de trabajo a otro manteniendo el vínculo con el pedido original.
La asociación entre el pedido original y el duplicado se reflejará en la información de la tarjeta y en la lista de artículos (incluidos los archivos adjuntos).
Artículos relacionados:
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Mostrar el número de tamaños de solicitud en la columna Estado (avanzado)